Befektetési stratégiánk

Alapkezelési tevékenységünkben niche szereplőként az a célunk, hogy egyedi, a portfólió egészét értékesen kiegészítő stratégiákat kínáljunk. Diszkrecionális vagyonkezelőként valódi személyre szabott megoldásokat nyújtunk – nincsenek előre definiált portfóliók. Ez a megközelítés hosszú távon csak akkor fenntartható, ha magasabb belépési limitek mellett működünk.

A vagyonmegőrzés és a generációk közötti vagyonátadás területén nemcsak hazai eszközökkel (például BVK vagy magánalapítvány) állunk ügyfeleink rendelkezésére, hanem nemzetközi struktúrák kialakításában és a kapcsolódó pénzügyi eszközök kezelésében is. A külföldi megoldások különösen vonzóak, hiszen ezekben a jogbiztonság jóval magasabb: régóta működő, kiforrott rendszerekről van szó, amelyekben a lehetséges helyzetek többsége már kezelési precedenssel rendelkezik.

Egy befektetési döntés meghozatala során a döntéshozó gyakran információhiánnyal szembesül, különösen az alapok világában. Nem ritka, hogy még a banki kapcsolattartó sem fér hozzá közvetlenül az alapkezelőhöz, az ügyfél pedig végképp nem. Ez átláthatatlanná teheti a döntési folyamatot. Mi ezzel szemben azt szeretnénk, ha ügyfeleink közvetlen kapcsolatban állhatnának a portfóliómenedzserrel. Így nemcsak a valós ügyfélkapcsolat alakulhat ki, hanem a közös gondolkodás és az igények mélyebb megértése is.